Как создать активность против потенциального клиента в Dynamics CRM 2013?

Question

Я создал слияние для потенциального клиента с цитатой в Dynamics CRM 2013. Он отлично работает, чтобы отправить электронное письмо этому потенциальному клиенту. Следующим шагом будет создание активности электронной почты против этой записи. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу создать активность электронной почты против цитаты?

Answer 1

Вы можете создать рабочий процесс, который автоматически создает активность электронной почты на основе триггеров (или по требованию) в записи Quote, которая может выполняться по массе или индивидуально в зависимости от ваших предпочтений. В рабочем процессе вы можете настроить свойства активности электронной почты для динамической персонализации содержимого, чтобы электронная почта не казалась системной и нечеловеческой.