Да, Котировки Первичные Сущности.
Вполне возможно добавить к ним рабочий процесс, но не по умолчанию. Нет встроенных настроек для активации Workflow для Quotes или Orders, но есть скрытые настройки.
Во-первых, сделать резервную копию SQL.
Далее запустить эти три запроса в SQL:
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA'
Это активирует Workflow для котировок и заказов. Однако это не повлияет, пока вы не выполните IISReset.
После IISRESET, войдите в CRM и перейти к:
Administration -> Advanced Customisation -> Workflow
Создание нового рабочего процесса (не включить его еще). Добавьте правило и убедитесь, что вы выбрали «Цитата» в качестве таблицы для правила или выберите «Просмотр котировок». Включите правило, затем сохраните его.
Добавьте его в рабочий процесс и активируйте рабочий процесс.
Создайте новую цитату, и вы увидите, как появятся правила Workflow.
N.B. Вы не увидите правила рабочего процесса для существующих котировок. Рабочие процессы связаны только при создании новой записи.
Эй, Джанни, вы используете автономный CRM или SageCRM.com? –
автономный CRM, думаю. Пробная версия –