Документы и документы об учетной документации SugarCRM

Question

Через SugarCRM я хотел бы, чтобы все документы, перечисленные в раскрывающемся списке, отображались в Документах по связанной учетной записи. Идея заключается в том, что на уровне аккаунта пользователь получает «вид птиц» всех документов, загруженных во все возможности, связанные с этой учетной записью. Затем пользователь может щелкнуть любую возможность, чтобы показать только документы для этой возможности. Кто-нибудь знает, как я могу это сделать?

Answer 1

Вы только мог бы сделать это с помощью кода, если вы готовы код, который вы могли бы использовать эту большую запись в блоге разработчиков, чтобы основывать свою настройку на: http://developers.sugarcrm.com/wordpress/2011/03/11/howto-displaying-meetings-related-to-contact-in-account%E2%80%99s-subpanels/

Answer 2

Простым - Добавить связь счета в модуле Документов и выразить панель возможностей. Документы Opportunity будут помечены учетной записью, и когда вы перейдете на учетную запись, у вас будет «взгляд с высоты птичьего полета» на все документы возможностей, связанные с этой учетной записью. Вам не нужно кодоваться это вообще, это можно сделать в Studio.