MS CRM mail merge

Question

Я использую ms crm 2013 веб-клиент и офис 2013 года. Я начал слияние почты из маркетингового списка, который отлично работал, я обновил шаблон и отправил мне электронное письмо. Получатель получил письмо, все еще хорошо. Но в CRM нет активности. В 2011 году я помню, как я видел диалог с просьбой создать actrivity в CRM, я не видел никакого такого диалога, и ни одна из них не создается в CRM. Читайте об этом, будучи ошибкой и исправленном в SP1, который у меня уже есть. Пожалуйста, помогите.

Answer 1

Если вы инициируете процесс слияния (нажав кнопку «Слияние») с WEB-клиента (веб-сайта), он не будет всплывать в Word для создания действий в CRM.

Вам необходимо использовать Outlook Client, перейти в «Маркетинговые списки», а затем начать слияние. Затем у вас есть «соединение» с вашей базой данных CRM, и он спросит вас, хотите ли вы генерировать действия после нажатия кнопки «Готово» & Печать.