При попытке продвинуть поток бизнес-процессов с поводка к возможностям, там нет Создание + опции, как показано ниже:Dynamics CRM 2013 поток бизнес-процессов - Привести к возможностям потока не автоматический
У нас есть настраиваемый объект, который подключается к Opportunity и без изменений кода, он работает, как ожидалось. Почему лидирует на возможности? Любые идеи, где искать?
Да, это поведение по умолчанию в CRM. В BPF, когда дело доходит до Lead and Opportunity, вы должны нажать кнопку Qualify на панели команд, чтобы квалифицировать Lead, для этого Lead будет создана возможность. Кроме того, если вы не укажете существующую учетную запись/контакт, учетная запись будет создана на основе названия компании в Ведущем, контакт будет создан на основе контактной информации в Lead.
Вы можете вручную создать возможность и связать ее с исходным ведущим. Затем, в форме «Ввод», когда вы нажмете следующий этап, появится список связанных возможностей.
Надеюсь, это поможет!
Это только случай для готовых БНФ, которые были впервые доступны в Polaris и с тех пор остались неизменными. Они являются «особыми» из-за ведущего процесса квалификации. Вы можете использовать свой собственный, который больше похож на обычный процесс «Создать» для настраиваемых объектов – AdamV