2012-02-19 1 views
2

В CRM 2011 у меня есть рабочий процесс, настроенный на «Отправить адрес электронной почты», как только статус счета будет отмечен «Платный». Однако в шаблоне электронной почты он не отображается, у меня есть доступ к полям из объекта «Сведения о счете». Как включить позиции из счета-фактуры (через счет-фактуру)?Информация о счете-фактуре из рабочего процесса счета в CRM 2011

Я также пробовал запись заказа, но я также не могу вставлять поля из объекта сведений о заказе клиента.

Я не хочу создавать пользовательский плагин рабочего процесса. Есть ли у меня другие варианты? Если я должен создать настраиваемый плагин рабочего процесса, есть ли пример того, с чего начать?

ответ

3

Шаблоны почтовых рассылок не предназначены для обработки отношений между заголовочной записью и позициями (Opportunity, Quote, Order, & Invoice).

Если вы хотите создать электронное письмо из рабочего процесса, пользовательский код, возможно, единственный вариант. CRM 2011 SDK будет лучшим местом для начала. Он содержит множество примеров и отличную документацию.

Кроме того, из-за ошибки, CRM 2011, похоже, не дает вам возможности слияния с объектом-фактурой, но я считаю, что C360's Documents Pack позволит вам это сделать. Это будет ручной процесс, и это платный продукт, но он позволит вам избежать написания кода.

+0

В то время как не является решением, появляется точное решение, которое не требуется. Спасибо, что подтвердили. – roadsunknown