MS Dynamics CRM сохраняет копию заданий и возможность после присвоения

Question

Как по умолчанию в CRM при назначении учетной записи другому аккаунту весь аккаунт с заданиями и возможностями перемещается на него, и я не могу просмотреть его в своей учетной записи.

При совместном использовании информации об учетной записи не предоставляется никакой работы и возможности. Мое требование - при назначении, у меня должна быть копия учетной записи.

Пожалуйста, помогите.

Answer 1

Так что не совсем понятно, что вы здесь задаете. Поэтому я предполагаю:

• У вас есть модель безопасности, в которой записи, например. учетные записи, действия и возможности отделяются владельцем.
• Вы хотите назначить учетную запись с ее дочерними действиями и возможностями другому владельцу. Пока первоначальный владелец по-прежнему поддерживает доступ к учетной записи.

Пара вариантов:

1. Измените модель безопасности, чтобы удалить сегрегацию полностью.
2. Реализована модель безопасности с общей командой, где пользователи, которые хотят делиться записями, присваивают записи.
3. После присвоения учетной записи отправьте его оригинальному пользователю. (Это может быть ручной или автоматический с настройками). Однако обширный пользователь совместного использования может вызвать проблемы с производительностью, о которых вы должны изучить.